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6月27日，央行召开第二(er)季度(du)例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价持续低位运(yun)行”等。2）对(dui)货币政(zheng)策(ce)定调中，提(ti)到“灵活把握政(zheng)策实施的(de)力度和节奏”，“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策，充分释(shi)放(fang)政策(ce)效应”。往后去(qu)看，未来货(huo)币政策(ce)仍有进(jin)一步发力空(kong)间(jian)，国内市场流动性有望(wang)继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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