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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值(zhi)。我(wo)们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为(wei)了(le)决定大势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下(xia)，均是乐观因素占优。

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行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续(xu)两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月(yue)工业金属(shu)价格多数上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上(shang)行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上(shang)行。贵(gui)金属方面(mian)，黄金期现价格下行(xing)，白银(yin)期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

2、闵行区介(jie)绍，脑(nao)机接口未来产业集(ji)聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点(dian)打造(zao)临床转化中心、概念(nian)验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标，推动侵(qin)入式(shi)、半侵入式脑机(ji)接口(kou)技术与产品落地(di)应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育(yu)娱乐等场景应用，规划到2030年建成(cheng)具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。