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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制💌🍄，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%💔👿😡，但我们判断未来或难以延续👞😻😻，下半年消费预计也再度放缓👡，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》😡。总体上下半年基本面压力将再浮出水面😡💌😻。

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7月增量资金或有望温和净流入💗🥻💯🥕🍏，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💝💋。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👙💝🥬👠，市场对美联储7月降息预期有所升温🥒🩳💓🍍。6月股票市场可跟踪资金净流入💖，各类增量资金相对均衡🍈💯。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍏🍄🍒；市场震荡上行😈，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👞；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥝🥻🥬，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👅🥾🍑😠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡，结构上融资资金有望延续净流入。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担(dan)忧。5 月物价上(shang)涨(zhang)加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联(lian)储 2% 的目标。

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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加(jia)值(zhi)保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域维持较高景(jing)气或有(you)边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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1、临近年中🍆🎒，中证A500相关ETF开始蓄力🥾🍄🍇🧡，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计净流入超72亿元，部分产品单周净流入超百亿元。

2、此次被罚没金额(e)最大的(de)是大信(xin)会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布(bu)的两则行政处罚(fa)决定书显示(shi)，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。