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指数依然在震荡(dang)区间的主(zhu)要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层(ceng)面，根据白宫(gong)经(jing)济委员会主任哈塞特最(zui)新表述(shu)，7月初美国或将与一系列国家(jia)达成贸易协议，短期转口(kou)压力(li)上升(sheng)。国内层面，国内经济内(nei)生动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资增长(zhang)乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生(sheng)方向，以(yi)旧换新国补(bu)延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪念阅兵(bing)为市场情绪(xu)带来了阶(jie)段性托底与预期管(guan)理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主(zhu)升。

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细分行业来看💟👙💝，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💛👄，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥾🍅🍌🧄，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振😻🥭🍋🍄，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🩲💗，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👙，必需消费稳健增长🍋，农副食品加工业利润增长38.2%💓🍑，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥭，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍎👄🍊🍅，风险偏好有所上升🍍，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥔🩱。年初以来👚🧅👄，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥿💟，以及估值吸引力等因素👞🩱🥦，都推动了港股市场回暖。

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尽管市场注意力正回到经济和基本(ben)面因素上(shang)，但石油市场(chang)仍未从(cong)以(yi)巴冲突(tu)的影响(xiang)中完全恢复。布伦特原油的隐含波动(dong)率已降至 6 月初的水平，其偏度(du)持平，表明市(shi)场没(mei)有看涨或(huo)看跌的(de)偏向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使得(de)期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言(yan)仍保持在更高水(shui)平。

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