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不(bu)过，也要承认当下行情距(ju)离牛市启动仍(reng)有(you)一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金(jin)预(yu)期依然割裂(lie)，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能还有博(bo)弈(yi)性(xing)的指数冲(chong)高，2025年(nian)二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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騰(téng)景科(ke)技3月(yue)3日披(pi)露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)(biao)，在(zai)AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)(ceng)光學(xué)技術(shù)(shu)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已有幾何光波導片等少量精密光學元組件産(chǎn)品應用于AR眼鏡(jing)光學係統(tǒng)中(zhong)，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射(she)波導片(pian)初步完成産品開髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部分AR光機産品進(jìn)(jin)入小批量(liang)生産堦(jiē)段。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领(ling)域，公司(si)持续保持技术创新，同时(shi)积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和(he)拓展。报告(gao)期内，公司与传音、天趣(qu)、未来全屏通等XR领域客(ke)户达成合作；公与无人机(ji)遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空(kong)经济配套应用领域实现了0.39英寸(cun)产品的量产出货。同时(shi)，在(zai)红外瞄准测距领域，与艾睿、高德(de)、荣(rong)者等行业头部客户展开(kai)合作，实现了0.71英寸、0.6英(ying)寸和0.39英寸产品的批量出货。

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综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、根据行业中观景气(qi)、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值(zhi)等维度对重(zhong)点行业评分，本期得分较高的行(xing)业主要(yao)有工业金属、汽(qi)车零部件、乘用车(che)、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行(xing)业。

2、民主党人和一些经济学家(jia)认(ren)为，使用当前政策基准使(shi)共和党议员得以规避原本会限制该法案财(cai)政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政(zheng)轨迹。