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展(zhan)望7月(yue)，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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