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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🧅🍄🥥，二季度以来，由于出口驱动减弱🍆😠💓👛🍇，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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如何搞懂昰(shì)如何把事情做對(duì)的範(fàn)疇(chóu)，如菓(guǒ)實(shí)在(zai)昰搞不懂，就什麼(me)都彆(biè)(bie)踫(pèng)(peng)，把錢(qián)存銀(yín)行，錶(biǎo)現(xiàn)(xian)可能比大部分人強(qiáng)。（2022-02-18）

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据沙姆哈尼称🍏🤍💋💝👢，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议🩰🍏，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备🤬😻🥿，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪💋，而是出于对敌人的认知💘🤍🥬👗，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、展望后(hou)市(shi)，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因(yin)素也将有所(suo)增多，定价主线可能会围绕“内(nei)部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱(bao)团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历(li)效应(ying)也显示7月份中盘成(cheng)长风格相对占优。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💞🥭🩲👙，部分国家税率或升至25%💓。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💘👝。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。