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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低(di)的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资(zi)产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应(ying)的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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1、中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛(niu)，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産(chan)，黃(huáng)(huang)金、稀(xi)土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好(hao)港股昰(shì)潛(qián)在(zai)牛(niu)市中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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