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短期(qi)市場(chǎng)曏(xiǎng)上(shang)突破的線(xiàn)索(suo)拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)(yu)期，齣(chū)(chu)清(qing)悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保(bao)險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)益，前(qian)期(qi)銀(yín)行(xing)逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)(ling)漲）。另外(wai)，指數(shù)突(tu)破本身也(ye)直接推陞了風(fēng)(feng)險偏好(hao)。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🧅👛👙🍅，预期增长2.6%🍓😡🍎，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年(nian)12月開(kāi)始(shi)人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)(jue)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近(jin)期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新(xin)等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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总(zong)量政策方面，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地(di)方下达(da)了共计1620亿元资(zi)金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政(zheng)部、商务部、金融监管总局、中国证监会等(deng)六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大消费领域金融供给、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促进提(ti)升消费供给效能(neng)、优化消费(fei)环境和政策支撑(cheng)保障等六个方面提出19项重(zhong)点举措。重点强调要支持居民就业增收(shou)，优化保险(xian)保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革(ge)委等(deng)五部门发(fa)布《关于打造消费新场(chang)景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费(fei)细分领域(yu)。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励(li)各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打造(zao)“美(mei)食名村”“美食名镇(zhen)”，推广中华传统(tong)饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推出促消费(fei)政(zheng)策。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道👘，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、其二，合作方(fang)Vor Bio备受争议(yi)。荣昌生物本次交易(yi)的对象并(bing)不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙(sha)东等(deng)，而是押注(zhu)了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的(de)纳斯达克上(shang)市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金(jin)还剩5000万美元，短期投资近(jin)1000万美元。勉强给荣昌生物(wu)支付4500万美元后，家(jia)底可能就空了。5月8日(ri)，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运(yun)营。交易之后，荣昌生(sheng)物(wu)几乎(hu)绝对控股了Vor Bio。表面(mian)看，似乎是荣(rong)昌生物拿泰(tai)它(ta)西普BD出海了，实际上却是用一款产品换(huan)了一家美(mei)国壳公司，首付款资金能否到位目前还(hai)存在不确定(ding)性。