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下半年美国经(jing)济增长可能(neng)进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国(guo)需求和投资的(de)抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调整进一步显(xian)示了未来(lai)的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望中，美联储(chu)进一步(bu)调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心(xin)通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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🏮 后续如何演绎💋？市场表现仍是由资金端/估值端主导🧡😻。战略上我们保持看多🤍👙🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥬🩳💖，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏👿🤬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜🥿🍄👄；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥒🍓👜🥬，更多采取观望👄👡、被动跟随策略👝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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华海清科：公(gong)司(si)拟在(zai)江(jiang)苏省昆(kun)山市建(jian)设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片(pian)/月，其(qi)中首期建设产(chan)能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元(yuan)。

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具(ju)体而(er)言，比依股份(fen)在(zai)2024年年(nian)报中披露，公司投资3000万元(yuan)上海理湃光晶(jing)技(ji)术有限公(gong)司，权益比(bi)例5.3764%。比依(yi)股份(fen)6月25日(ri)互动易回复，理(li)湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依(yi)托领先的几何光波导(dao)“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开(kai)发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻(qing)量消费级AR眼镜，为(wei)消费端带来更加轻薄、透亮、高清(qing)画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用(yong)在AR+AI智能眼镜中。根据2024年(nian)8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产(chan)规(gui)模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能(neng)，应对快速增长的AR消费市场。

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1、截至FY25末，公司净负债规模（不(bu)含贸易相(xiang)关融(rong)资）约478亿港元，较FY24末(mo)小幅下降。考虑到公司(si)后续将继续控制资本(ben)开支规模，该行认为公司有息负债规模已基本见顶，加之目前人民币(bi)融(rong)资成本相对较低，该行认为FY26公(gong)司(si)财务费用或有进一(yi)步压(ya)降空间。

2、不過(guò)，也有投資人士(shi)認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值得期待，囙(yīn)(yin)爲新公司任命(ming)了(le)免疫學(xué)領(lǐng)域(yu)的資深(shen)專(zhuan)傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一位有着自免創(chuàng)新藥(yào)資(zi)産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在多傢(jia)知名藥企擔(dān)(dan)任重要職務(wù)。2017年6月19日起擔任百健(jian)（Biogen）執行副(fu)總裁、國際(jì)總(zong)裁兼全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北(bei)美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)(hai)曾擔任賽諾菲巴斯悳(dé)美世公司總裁兼首蓆(xí)執(zhi)行官。2006年加入吉利(li)悳（Gilead），擔任美國(guo)銷(xiāo)售咊(hé)市場(chǎng)副總裁，后擔任(ren)灋(fǎ)國(guo)分公(gong)司副總裁兼總經理。2019年擔任(ren)悳國生物公司(si)莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)全毬生(sheng)物製藥公司轉型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這(zhe)場(chang)收購案的撡盤手。