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后续如(ru)何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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2025年(nian)6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎(qing)于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产(chan)业化路(lu)径。大(da)会期间，火山引擎(qing)发布了豆包大模(mo)型1.6、视(shi)频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆包大(da)模型1.6着(zhe)重强化推理(li)与多模态能力，同时显(xian)著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务(wu)升级(ji)层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施(shi)、数据处理、安全防护等多个(ge)关键环节实现了迭代更(geng)新。

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