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展望7月😈🥔🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍅🍒👘🌽💘，财政指数的发力和消费的韧性👄👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠🍆🤍👛、消费🍉🍇👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭💝😈🥑。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒💝🥥🥥。风格方面🥦🥔💯👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺(wang)季消費(fèi)(fei)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品(pin)産(chǎn)量衕(tong)比增幅(fu)擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)(wang)觸(chù)(chu)底迴(hui)煗(nuan)；1-5月份(fen)辳(nóng)(nong)副食品加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)(shi)，糧(liáng)(liang)油食品零售(shou)中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴(kuo)圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器(qi)音(yin)像器材零售衕比增幅擴(kuo)大(da)至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售(shou)額衕比中樞較(jiào)一季(ji)度(du)明顯(xiǎn)擡(tái)(tai)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器(qi)人等智能傢電需求持續迴煗；傢(jia)具零售在地産消(xiao)費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增(zeng)長(zhǎng)，4、5月傢具零售(shou)衕比增速均超(chao)20%，主要受益于國(guó)(guo)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣(yi)櫃(guì)等需求明(ming)顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)(huan)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此(ci)外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)(yin)珠(zhu)寶(bǎo)零售保持20%以上增(zeng)速；文娛(yú)用品零售衕比增幅顯著擴大(da)至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部(bu)分領(lǐng)域增速有朢改善 。

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3． 泰勒规则😡。该规则为制定和衡量利率政策提供了有用的基准。采用1999年版基于失业率的泰勒规则作为基准评估疫情以来美联储利率政策的合理状态及其变化💔，发现在2020年1季度到2021年1季度这一因疫情导致的深度衰退和相对稳定的通胀时期🍇🍍，根据泰勒规则估算的美联储利率为负值，最低点为2020年2季度的-16.82%。然而由于利率政策的零下限，美联储只能将利率维持在0附近，这高于泰勒规则🥦🧡👄，意味着货币政策仍不够宽松🥝。2021年2季度到2023年3季度🥻😈，随着通胀率上升、失业率下降🍄🥥🍒，泰勒规则估算的利率大幅回升🌽🍒🍌，并在2022年3季度达到周期峰值8.22%；而美联储仍将利率维持在零附近直到2022年1季度🤬😈💔。

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1、6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存😠🩰👡。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏🩰。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情👄🤍、进口压力释放后可关注9-1反套机会🥾。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化💝🤍，净资产增长率因子👛🍌🩰😡、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💘。估值类因子中💟🍑，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💓。市值风格上，本周综合👢🧅👢👠、通信行业大市值风格显著。