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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍊，需重点关注明年二季度🥾，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、需求端(duan)，2025 年不锈钢需求(qiu)预计呈现(xian)“传统弱、新兴强”的(de)差异化格局。就地产(chan)后周期来(lai)看，由于资金到位降幅较大，地(di)产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码(ma)，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈(cheng)现较强韧(ren)性，2025年全球主要央行延(yan)续(xu)降息，国内政策面保持宽松(song)，且下游存一定补库空(kong)间，需求端预计稳中回升，关注(zhu)“两新”政策持续性；进出口(kou)表现来看，关税对于转口贸易(yi)的冲击成为当下出口增量的(de)最大不(bu)确定性，预计今年(nian)出口增速同比将出现一定程度的下滑。