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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销(xiao)均(jun)保持较高(gao)景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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与稳定币相关的股(gu)票上涨趋势正在全球市场蔓延，带动了(le)Kakaopay母公司(si)Kakao Corp．及其竞争对手Naver Corp．的股价。Circle的(de)同行如Coinbase Global Inc．也在(zai)美国上涨。国泰君(jun)安国际等小(xiao)型券商也因这一(yi)主题在(zai)港股市场飙升。

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发行价格较低，或是泸州银行定增遇阻的主要原因。公告显示，泸州银行本次定增的发行价格为不低于1.85港元/股🩳，低于其2024年末每股净资产55%，也低于该行二级市场股价约25%。

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1、本(ben)周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势(shi)上(shang)涨，交易流动(dong)性(xing)改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术阻力——当前(qian)市场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨(zhang)主题不能有效扩散，资(zi)金面(mian)不能达成温(wen)和放量(liang)配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向(xiang)震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥻🤬💯。战略上我们保持看多🍓🍉👢🩰，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💝🍈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😠🍆👡，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍌🍓，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👗🥒🥥；二是各方增量资金尚未形成明显合力🤬，更多采取观望、被动跟随策略👛🍍，而非主动流入😈🍓；三是除了内需下滑担忧加剧外🧡，7月中报业绩期🥝👡🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩳🥻。