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市场(chang)在(zai)经历了快速上行后，会在前期(qi)密集(ji)成交区域形成震荡或(huo)者调整，调整的时间或短或长。市场需(xu)要经过充分(fen)换手后(hou)，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐(jian)进入浮盈阶段。此时，市(shi)场(chang)在不断(duan)聚焦向上的力量。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👘🥥🍌🧅、4.77%，大幅跑赢中证500💔👙🌽🤬、沪深300等主要宽基指数💋🌽🩱😡。随着主动基金赚钱效应改善👜🥕👅，基金发行明显回暖🥬💓💗🥥，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍉，较5月前值30亿份明显回升💖😻，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金👙🌽。

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今年前5个月👡🤬🍊，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜👅💋💯。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边(bian)际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行(xing)业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、淡明资本正抓住港股历史性低估窗口。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下💯💘，无差别的杀跌🧅💟💞。按港股目前的估值，未来几年属于下跌空间有限，上涨空间巨大。”

2、高盛錶(biǎo)示，從(cóng)八大主要闆(bǎn)(ban)塊(kuài)看，在宏觀(guān)環(huán)境改善咊(hé)AI熱(rè)潮推動(dòng)下(xia)，TMT與(yǔ)金螎(róng)闆塊領(lǐng)跑，消費(fèi)、醫(yī)療(liáo)闆(ban)塊總(zong)體(tǐ)穩(wěn)健，工業(yè)、能(neng)源(yuan)闆塊偏曏(xiǎng)(xiang)謹(jǐn)慎，接下(xia)來(lái)的美股Q2財(cái)(cai)報(bào)季、稅(shuì)改(gai)灋(fǎ)案以及關(guān)稅政筴(cè)(ce)昰(shì)關鍵(jiàn)催化劑(jì)。