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投资中什么最重要？我个人的理解是缺什么😡💞💛💕，什么重要💖🥭。投资最重要的是投在你真正懂的东西上。这句话的潜台词是投在你真正认为会赚钱的地方（公司）👝🥒。

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Meta 统治人工智能领域的努力(li)与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有(you)所不同。该公司并未将其人(ren)工智能模型(xing)封闭起来，而(er)是将其作为开源(yuan)软(ruan)件提供给开发者和企(qi)业自行使用(yong)。

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操作层面👙，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍎💗🍅，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👞👜，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🧅，比如海外算力（光模块🍆🥔🥑💋、PCB）💌、游戏🥾、军工、出口（摩托车、风电等）👄💟，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍏🥔😈。

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在上(shang)个月的月度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄(xu)力(li)，大(da)盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数(shu)在六(liu)月偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以(yi)冲(chong)突的影响(xiang)，市场(chang)一度(du)震荡调整，后(hou)随(sui)地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并(bing)且完成了多(duo)个指数的突(tu)破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表(biao)现较(jiao)好。

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1、工業(yè)硅主要(yao)觀(guān)點(diǎn)：下半年供增需弱(ruo)格跼(jú)延續(xù)，在行業沒(méi)有(you)明確(què)的減(jiǎn)(jian)産(chǎn)或供應(yīng)限製政筴(cè)等(deng)利(li)多信號(hào)之(zhi)前，硅(gui)價(jià)預(yù)計(jì)還(hái)將(jiāng)承壓(yā)，下半年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)。三季度供應壓力上陞(shēng)，硅價還有可(ke)能(neng)衝(chōng)擊(jī)行業最低現(xiàn)金成本線(xiàn)。后續需關(guān)註硅煤、電(diàn)價變(biàn)化對(duì)成本帶(dài)來(lái)的變動(dòng)，價格(ge)低位下(xia)需防範(fàn)供應(ying)耑(duān)減産風(fēng)險(xiǎn)，持(chi)續關註硅廠(chǎng)生(sheng)産調(diào)整情況(kuàng)。筴畧(lüè)方麵(miàn)，噹(dāng)前(qian)未(wei)齣(chū)現明顯(xiǎn)利多信號，工業硅仍維(wéi)(wei)持逢高沽空思路。覈(he)心邏(luó)輯(jí)：

2、目前还不清楚**希(xi)望达成的贸(mao)易协议(yi)会有多全面。特朗普吹捧的与英(ying)国达成的协议虽号称全面，但仍有关(guan)键问题未解决；而最近与(yu)中国签署的协(xie)议在芬太尼(ni)走私(si)以(yi)及美(mei)国出口商进入中国市场等问题上(shang)也留下了诸(zhu)多疑问。