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要在行动中保持正直🥦😈👅💖。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速🥥🥑🍉🍍，而且公正的解决方案🧄🍑；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质量的方案💟。

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🏮行业配置层面🥻🥒👘💯🥾，相较于趋势跟随💗👚💔🧅，更优的策略是低位布局🍌🥔🍈👚💛，善用赔率思维🥿💕👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💞，市场共经历过两波较明显的高低切换🥬👡👚，当下仍处于第二轮高低切周期中💞🍋🧄👙。以月度-季度维度的轮动视角看👞🩱，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚🥝💟、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦👅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥻👗🎒、工业金属🥿、啤酒等板块的轮动机会💓😻🍈💟；而另一方面🍓🍍😠🍑🥻，资金脉冲加速🧄💋💖👗、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍓🩰👅🌽，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥬🥕🥑💕，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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本(ben)周港(gang)股(gu)通交易区(qu)间为2025年6月(yue)23日(ri)-2025年6月(yue)27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其(qi)中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入(ru)148.92亿港元。

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1、展望后市(shi)，随(sui)着关键点(dian)位突破，股指仍有空间。可淡(dan)化(hua)指数，重视成长。2025年中(zhong)国股市估值逻辑(ji)在(zai)内(nei)不在外，根本动力来自(zi)中国产业创新的不断涌现与股市贴现率(lv)的系统性降低，推动增量(liang)入(ru)市。外部局势的缓和，更强化了内(nei)部(bu)确(que)定性(xing)逻辑的延展。因此，判(pan)断7月底之前股市仍有上升空间。

2、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落💘，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥭，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💌🥾🩱🥒，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍏🍌。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🎒💟，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🩲👗。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💞，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨👘👗🧡，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍉🍑🍆🩱。