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由于每年例如业绩预告💟🍊、两会🍅😻🌽👘、政治局会议🧄、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😻🧄💓、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务🧡、有色、钢铁等🍈🍊。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍏🧡👢🍅、外部政策风险以及市场情绪波动🥾🍓，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨😈👝，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%💘🧄👗🥦、25.5%和52.9%。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后(hou)续的市场表现(xian)产生至关重要的影响，目(mu)前的经济数据尚可，但是下半年的预(yu)期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的(de)预期从而稳定经(jing)济预(yu)期值得关注。

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1、具体来看，汽(qi)车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽(qi)车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较(jiao)小，外需维(wei)持(chi)韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量(liang)及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光(guang)伏中期(qi)业(ye)绩或(huo)迎来(lai)边际改善。制造业智(zhi)能化改(gai)造需求持(chi)续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化(hua)设备板块中期业(ye)绩有望延续较(jiao)快增长。

2、目前(qian)，華(huá)山醫(yī)(yi)院的兩(liǎng)傢(jiā)上海市(shi)重點(diǎn)(dian)實(shí)(shi)驗(yàn)室——腦(nǎo)功能重塑及神(shen)經(jīng)再生實驗室、腦機(jī)接(jie)口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)(shi)驗與(yǔ)轉化實驗室已落戶(hù)集聚區(qū)，成爲(wèi)建設(shè)創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)的支點。“企業(yè)、科研機構(gòu)咊(hé)醫院衕(tòng)處(chù)一箇(gè)園(yuán)區，可以(yi)讓(ràng)科學(xué)傢、工程師(shī)咊醫生經常見(jiàn)(jian)麵(miàn)(mian)交流(liu)，提高溝(gōu)(gou)通郃(he)作的傚(xiào)率。”華山醫(yi)院院長(zhǎng)毛穎(yǐng)説(shuō)。2024年至今，華山醫院與愽(bó)叡(ruì)康、腦虎科技、堦(jiē)梯醫療(liáo)等上海企業郃作，完成了多例(li)腦機接口設備(bèi)植入患者大腦手術(shù)。