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美股回(hui)顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场(chang)的资本税(shui)899条款可能取消同样助力美(mei)股上涨。多重利好下，英伟达创新高(gao)重回全(quan)球市值第一(yi)，纳斯达克指(zhi)数与标普500指数创下新高。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会(hui)提到(dao)“用好(hao)用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为(wei)7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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