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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🧄，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力💓，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🍑。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况👅🍏。”

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6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相(xiang)对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主力增量(liang)资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡。

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2024年(nian)，公司營(yíng)(ying)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)(wan)元，衕比(bi)增(zeng)長150.15%。

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不难看出，如果从去年(nian)924开始每一轮风格轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行(xing)情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后(hou)则全部配置AI相关的(de)互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初(chu)“对等关税”后则转(zhuan)向新消费与创新药板块。其余市场下行(xing)与震荡(dang)期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一(yi)模拟(ni)组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛(ge)亮的(de)复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、上週，噹(dāng)(dang)被(bei)稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率(lv)之波動率” 的芝加哥期權(quán)交(jiao)易(yi)所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以(yi)下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平(ping)昰(shì)自去年(nian) 7 月以來(lái)該(gāi)指(zhi)標(biāo)(biao)的(de)下限(xian)。

2、“4月以来👅，工业硅期货仓单开始持续去化💓，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下🍋，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源😻，被终端用户广泛接受并使用💘。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称💔👝🩲，近几周👡，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水）🍓🍋🥑，表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强🍄💓，也侧面反映出库存的集中度大幅提升💟👅。