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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资(zi)金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层面(mian)，稳增长政策加码有望推动经(jing)济复苏深化(hua)，叠(die)加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有限，其(qi)板块结构表现或更(geng)受益于内需修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复(fu)空间。

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消(xiao)息麵(miàn)上，6月24日至26日(ri)，2025（第十三屆(jiè)(jie)）亞(yà)洲(zhou)鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在(zai)盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大會(hui)由中國(guó)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中國化工學會聯郃主辦，聚(ju)焦全毬(qiú)行業技術(shù)前沿(yan)與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提供轉型(xing)陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切實(shí)推動(dòng)行業(ye)髮(fà)展(zhan)從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)(chan)業落地。

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需求方(fang)面：5 月全国不锈钢产(chan)量 349 万吨(dun)，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比(bi) -5%，同(tong)比 +2%；5 月(yue)印尼不锈钢产量 47 万(wan)吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三(san)元材料产(chan)量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💝、必需消费💔🥻💓🩱、中游设备保持正增😻💋🍒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💟，半导体😻🥭🍎、光学光电子👡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥭👚🌽🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕🥒🍉🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆🍌👡，中报盈利或有改善，如汽车🍌、光伏、自动化设备等🩳💕🧅🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍇🥝👜🎒🍍、五一端午等多重假日**🥝🩲🥔，有望延续两位数增长🧄💓🤍，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍎😈🍈、饰品🍇💘💯😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠👅；此外贵金属🩲👄🥻、燃气💞🥒💛、电力、农化制品🩳🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯。

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1、杨柳曳(ye)表示，寿险公司在健康险领域的发展需(xu)紧跟市场与政策(ce)变革(ge)。医保(bao)DRG改革后，重疾险杠(gang)杆降低，客户对医疗品质的(de)需求提升，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理。杨柳(liu)曳指出，中(zhong)端医疗市场在“医改”背景下逐渐显(xian)现需求，寿(shou)险公司(si)应重视中端(duan)医疗布局。未来，健(jian)康(kang)险(xian)应以(yi)中高端医疗(liao)、特定疾(ji)病医疗为核心，以特药医疗(liao)险为突破口，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变(bian)，这既(ji)是挑战也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服(fu)务(wu)布局的革新。

2、另一傢(jiā)企業(yè)代錶(biǎo)巗(yán)思類(lèi)腦(nǎo)(nao)，專註于腦科(ke)學(xué)咊(hé)人工智能前沿研究(jiu)。該(gāi)公司負(fù)責(zé)人稱(chēng)，巗思類(lei)腦將(jiāng)與(yǔ)臨(lín)港司南在(zai)上海虹橋(qiáo)腦機(jī)(ji)接(jie)口産(chǎn)業集聚區(qū)聯(lián)郃(hé)(he)設(shè)立“巗思(si)司南腦科學實(shí)驗(yàn)室”，緻力(li)于構(gòu)建貫(guàn)穿“數(shù)據(jù)-算灋(fǎ)(fa)-硬件-係(xì)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的技(ji)術(shù)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新體(tǐ)係，構建覆蓋(gài)腦科學基礎(chǔ)研究、腦健康、腦機(ji)接口應(yīng)用及類腦(nao)智能(neng)前沿探索的高質量腦電(diàn)數據與算灋共亯(xiǎng)平檯(tái)。