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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降(jiang)息路(lu)径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年(nian)内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期，整体降息预(yu)期变(bian)化(hua)不大(da)。

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⚑ 大(da)势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个(ge)股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类(lei)似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定：責(zé)(ze)令(ling)大(da)信所改正，沒(méi)(mei)收業(yè)務(wù)收入339.62萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以950萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對(duì)2019年、2020年讅(shěn)計(jì)(ji)報(bào)告籤(qiān)字會計師(shī)郭安靜(jìng)(jing)給(gěi)予警告，竝處以60萬元罸(fa)欵；對2019年(nian)讅計報告籤字會計師陳(chén)偉(wěi)、2020年讅計報告籤字會(hui)計師硃筴(cè)明給予警告，竝分彆(biè)處以50萬元罸欵。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼(man)在(zai)周五的一份(fen)报告中写道：“衍(yan)生品(pin)市场尚(shang)未完全(quan)恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份(fen)的波动产生了合理且持久的影响(xiang)。波动率指数期货曲线已趋陡(dou)峭(qiao)，使得曲线的 6 个月区间处(chu)于 2023-2024 年大部分时间里都较(jiao)为罕见的水平。”

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1、1、供(gong)给：新疆产能继续释放，内蒙(meng)及甘肃新(xin)增产能填补(bu)了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内(nei)工(gong)业硅总产量达185.6万(wan)吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主(zhu)产(chan)地(di)占比为(wei)新疆53.2%、内蒙12.3%、甘(gan)肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半(ban)年开炉量下滑53台(tai)至(zhi)215台，开炉率下(xia)滑8.3%至27.2%。

2、6月(yue)末上涨后A股处于相(xiang)对高位(wei)，7月(yue)9日美国“对等(deng)关税”谈判期(qi)即将结束(shu)，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性(xing)支撑托(tuo)底(di)市场，预(yu)计(ji)市场波(bo)动加(jia)大。可关注7月下(xia)旬中央政(zheng)治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵(gui)金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来(lai)估值修复(fu)机会的推(tui)荐。同时(shi)进(jin)一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续(xu)强调成长科技(ji)板块的回调风险。