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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🥒🩱，使得即将到来的中报业绩期🍄，在科技、消费🍇💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🤍💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰🍓💞🥕，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙👢🍉。风格方面🥾😻🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看💋👘🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月股票(piao)市场可跟(gen)踪资金净流(liu)入，各类(lei)增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入(ru)规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要(yao)股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。

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1、平衡方面👗，回顾 2024 年🎒💖，国内不锈钢产量维持高位👜，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🥕，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月😻🥔，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🤬👛，国内企业加大出口力度🩳💗🥒，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥑🍓🥑，净出口量超预期回升👚🥦🩳🧡，同比大幅增长。2025 年来看💯，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性👄👄🍅，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击😈💯🩱🧅，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄💗，绝对量约 39.2 万吨🥝😻。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💟💌。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、澳大利亚工业🥻🍊😠🥬、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🍑🍈🥔，扰乱了全球贸易🍇👢，迫使企业推迟投资决策。