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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相(xiang)關裝寘行(xing)業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消(xiao)費設(she)備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消費品製(zhi)造業其(qi)他(ta)傢(jiā)(jia)用電(diàn)力器具製(zhi)造、傢(jia)用廚(chú)(chu)房電器具製造行業(ye)利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品(pin)加工業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造(zao)利潤增(zeng)幅擴大。

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3、成本方面：上半年原(yuan)油市场(chang)高波动性的两大驱动因素为关税政策与地(di)缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持(chi)续增产，四季度起产量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部需求增长及(ji)库(ku)存(cun)调节机制影响，未来2-3个月内其(qi)原油(you)出口增幅可能(neng)滞后于(yu)产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏季需求旺季已然来临(lin)，预计三季度欧美地区的航空与陆路出(chu)行高峰将提(ti)振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩(sheng)34万桶(tong)/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当(dang)前地缘政治溢价(jia)逐步消退，三(san)季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一(yi)线。然而，在四季度累库压(ya)力(li)下(xia)，油价中(zhong)枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在(zai)风险仍需关注关税(shui)政策及地缘(yuan)局势(shi)的演变(bian)。

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