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2、上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)延續(xù)增加，受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的(de)利空影響(xiǎng)，2025年上半年，鷄蛋(dan)現(xiàn)貨(huò)價(jià)格總體(tǐ)延續下行趨(qū)勢(shì)。截至6月27日，卓創(chuàng)(chuang)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日度均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.71元/觔，跌幅38%。其中，2月底，受到學(xué)校開(kāi)(kai)學前的備(bèi)貨需求提(ti)振，鷄蛋現貨價格堦(jiē)段性反彈(dàn)，隨(suí)后(hou)再度迴(huí)落。4月初，受到來自飼(sì)料成本增加的影響(xiang)，鷄蛋現貨價格再次齣(chū)現堦段性反彈。4月底，供(gong)給壓(yā)力繼(jì)續對(duì)蛋價(jia)施壓，與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，五一小長(zhǎng)假節(jié)日需求對蛋價(jia)的提振作用(yong)有(you)限(xian)，蛋價再度進(jìn)入下(xia)行通(tong)道。在(zai)蛋價持續走弱的影響下，養(yǎng)殖(zhi)進入虧(kuī)損(sǔn)(sun)，且(qie)虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)大。

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美联储首选的通胀指标最新数(shu)据反(fan)映了部(bu)分此类担(dan)忧。5 月物价上涨加(jia)速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀(zhang)仍高于美联储 2% 的目标。

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2、当前市(shi)场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本(ben)周(zhou)沪指的“三连阳(yang)”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回(hui)归(gui)交易的结果。向后(hou)看，年(nian)内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经(jing)历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。