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整体看🍍🥬，1-4月工业企业盈利有所改善👘💗💌，但5🧅👞、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💟、库存周期、合同负债增速🧅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩱，半导体🤍、光学光电子💛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄🍊🍓👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎💝🧅😈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍊👢🩱、自动化设备等💗💕；3）消费服务领域🌽👞🥒🥬💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊💋💯🧄、五一端午等多重假日**💞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍊👚、家电、家具😠🥬、饰品💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💘💝🤍🩳、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜🥑🍉，中报业绩有望边际改善🥑🍆💞👜。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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從(cóng)調(diào)(diao)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象(xiang)調研咊(hé)其他爲(wèi)本(ben)週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊(he)16.61%。從機(jī)構(gòu)類型(xing)來看，投資公司、基金公司咊證券公司的調研次數(shù)佔(zhan)比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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“繁花书房”里真的有一间书(shu)房，满墙的书架里摆满金宇澄(cheng)从上海家中搬来的各种书。他并(bing)不是一(yi)个对藏书有执念的人，大多是这(zhe)些年的新书，但间或夹杂着四(si)五十年前的旧版稀有书，就这么放着等读者来翻阅。

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1、本周🌽，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👅、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🤍🍎🥑。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🧡🥕、通信行业大市值风格显著🥕🍉👙💖🧡。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内🥦，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。