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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧄🍌。盈利方面😠💞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😈🍍🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😈💯💌、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥦🧅👄🍊🤍；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💯、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👚👘、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧡💓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩰，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍈🥿、行业景气和交易等维度🤍🍌，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😻💞、医药生物（化学制药）、国防军工💝👝👄、有色金属（工业金属👙🍅、贵金属、小金属）🥦🌽😡、计算机等。

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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下(xia)半年港股仍(reng)具有一(yi)些优异的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的(de)驱动能力可能(neng)会更加明显。

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1、中金发布研报称💖，考虑到美国关税政策及其影响尚不明朗🍍🥬🍑，下调维珍妮（02199）FY26盈利预测27.8%至2.2亿港元，并引入FY27盈利预测3.6亿港元，当前股价对应FY26/FY27分别12x/7xP/E，维持跑赢行业评级🧡。下调目标价21%至2.38港元💋🤍，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E🍍👢🧄，较当前股价有13.3%的提升空间👗。

2、本週，基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産(chan)囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜(zong)郃(hé)(he)行業正收(shou)益明顯(xiǎn)(xian)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子(zi)在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波(bo)動(dòng)率囙(yin)子咊流動性囙子在非銀(yín)(yin)金螎(róng)行業正收益(yi)明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信(xin)行業大市值風格顯著。