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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🩱👠🥻，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕😈。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👜💋，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍄，馆外更是排起蜿蜒的队伍💘。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识😡。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动(dong)市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融(rong)市场的(de)大级别行情无一不(bu)是依靠这种正反馈机制。

2、我们(men)在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正(zheng)意义上的(de)新常态(tai)，总需(xu)求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构(gou)调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率(lv)相对无风险(xian)利率利(li)差收(shou)敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑的自由现(xian)金流和(he)SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值(zhi)的提升(sheng)。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量(liang)资(zi)金的(de)正反馈机制(zhi)，不仅会对(dui)市场走(zou)势产生显(xian)著影响，也会对(dui)市场风格的演(yan)变起到(dao)关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向