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🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依(yi)旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经(jing)历过(guo)两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注(zhu)价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动(dong)机(ji)会；而另一方面，资(zi)金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层(ceng)面继续(xu)关(guan)注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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总量政策方面，6月促消费政策(ce)密(mi)集发布。具体来看，6月(yue)18日，国(guo)家发改(gai)委和财政部等相关部门就“国补(bu)”下一步计划回应(ying)称，今年(nian)国家安排3000亿元超长(zhang)期(qi)特别国债(zhai)资金支持消费品(pin)以旧换新，目前(qian)已向地方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余(yu)资金将有序下达。6月24日，中国人民银行(xing)、国家发展改革委、财政部(bu)、商务部(bu)、金融监管总局、中国(guo)证监会等六部门联(lian)合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指(zhi)导意(yi)见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金(jin)融供给、挖掘释放居民消费潜力、促(cu)进提升(sheng)消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重(zhong)点举措。重点强调要(yao)支持居民就业增收，优化保险保障，积(ji)极培育消费需求(qiu)。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统(tong)饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省(sheng)、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消费政策。

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1💯💋🍌、供应：国内方面👄🩱，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车💯，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启🍑，进口量逐步回归👚🍅，5🍍👛🎒、6月进口量超过130万吨🧡，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车🥾🤬💓🥿，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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不过💗💌👢，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息👘。共和党领袖已被告知👞💗🥭👛，在推迟新规则的实施后🥻🥿，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述👘。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年(nian)期美債(zhai)利率的風(feng)險溢價(jia)約爲(wei)5%。從(cong)市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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