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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥦🥿。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍅🍉。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👞🍎🍏🤬。短期可能还有博弈性的指数冲高🥬，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候，股债交易大的逻辑是看股做债带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民存款搬家带动非银存款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌💋💕💕🍌🥾；

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今年以来私募基金规模(mo)扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿(yi)元(yuan)。年内累计新(xin)增备案私募证券产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其中4月(yue)单月备案1189只，同比增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景(jing)下，高净值个人(ren)投资者逆势(shi)布局力度明显加大。

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► 成長(zhǎng)型迴(huí)報(bào)：科技、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等，也均爲(wèi)ROE脩(xiū)復(fù)擡(tái)陞(shēng)的闆(bǎn)塊(kuài)。在(zai)整體(tǐ)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)槓(gàng)桿(gǎn)(gan)、但也缺乏大幅加槓桿咊(hé)曏(xiǎng)上動(dòng)能的環(huán)境下，一些能(neng)夠(gòu)提供新的增長方曏的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，例如符郃(hé)噹(dāng)前認(rèn)購(gòu)(gou)咊(he)人羣(qún)消費習(xí)慣(guàn)變(biàn)遷(qiān)的新消費、適(shì)應(yīng)(ying)AI方曏(xiang)的(de)互聯(lián)網(wǎng)科技、中國(guó)企業(yè)具(ju)有明顯(xiǎn)(xian)優(yōu)勢(shì)但暫(zàn)時(shí)未受關(guān)稅(shuì)波及的創新藥(yao)也(ye)均(jun)爲近期ROE明顯擡陞的闆塊，港股恰恰在這(zhè)些領(lǐng)域具有明顯優勢，A股卻(què)相對(duì)缺乏。

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1、关税锚转(zhuan)向(xiang)美债锚，国(guo)内货币政策提供安全垫(dian)：宏(hong)观视角有两条交易(yi)线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关(guan)税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利(li)率高 位），美国例外论弱化背(bei)景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存(cun)款利率下调，国有(you)大行通过同业存单补充资本金的压力提(ti)升，货币政策至少不紧，微观(guan)流动性边际利于股市。

2、据《六盘水中院》官方微信公众号2025年6月25日消息(xi)，2025年(nian)6月24日，贵州省六盘水市中(zhong)级人(ren)民法院一审公(gong)开(kai)开庭审理了(le)贵州银行股份有限公司原党委书记、董事长李志明受贿(hui)、违法发放贷款一案。