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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥬，若未延期👘🤬，部分国家税率或升至25%🍍👚🧄👢。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍅👚🍆👠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍉，虽然有反复🤬😡🥝🍑🥑，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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OpenAI还认为🥬，Meta在当前这一时期可能会加大挖人力度😡🍒。Chen提醒OpenAI员工应该专注于他们的主要任务👙💕😈，即实现通用人工智能，在这个困难时期与Meta的对抗只是次要任务💛🤍🌽。

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齐翔腾达公告🧡😈🤍，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🥾，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修💟🍉，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🍓🥾🍊，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响👅。

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短期金融搭台👘🥿💟，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍄👚🍋，稳定币主题🧅、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧡，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💟😻👄。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝(lv)、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存(cun)下行，镍库存上行。贵金属方面(mian)，黄金(jin)期现价格(ge)下行，白银期现价格上(shang)行(xing)。小金属方面，锑价格下行，稀土(tu)价格上行。

2、老調(diào)重彈(dàn)：不做空、不用margin，不做(zuo)不懂的東(dōng)西。什麼(me)時(shí)(shi)候明白都不晚，不過(guò)(guo)真的明白恐怕都昰(shì)在付齣(chū)大代價(jià)之后。（2012-03-14）