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陈(chen)健玮(wei)：下半年港股走(zou)势或(huo)呈(cheng)现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局(ju)。核心(xin)驱动因素(su)包括宏观政策将聚焦高质(zhi)量发展、科技创新(xin)与内需提振，叠加(jia)稳(wen)增长(zhang)政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破(po)万(wan)亿(yi)元规模，持续改(gai)善(shan)港股流动性。同时，海外区(qu)域(yu)性资金对港股(gu)关(guan)注度上升，若基本面持续改善，外资(zi)配置比例有(you)望从当前的低位逐步回升。

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行业(ye)配置(zhi)层面，今(jin)年以来多(duo)数线索的行情底色(se)仍是(shi)流动性驱(qu)动为主导，景气线索(suo)占比依(yi)旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负(fu)责，他们认为(wei)部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)(gai)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)(shi)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近(jin)一週小幅(fu)下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情(qing)緒(xù)較(jiao)好(hao)。

2、6月主产区生鲜乳价(jia)格下行(xing)，白(bai)酒批发价(jia)格总指数(shu)下行，名酒批发价格总指数下行(xing)。猪肉批发价下行，生猪(zhu)均价上(shang)行(xing)，仔猪均价与上周持平，自繁自(zi)养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗(miao)平均价格下行(xing)，全国鸡肉市场价下行(xing)。玉米期货(huo)价格下行，棉(mian)花期(qi)货价格上行，寿光蔬(shu)菜(cai)价格指数上行。