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协鑫能科：公司控股股东(dong)上海其辰拟通过协议转让(rang)方式向浙江金证资产(chan)管理有限公司(si)（代表(biao)“金证得胜1号私募证券投资(zi)基金(jin)”）转让其持(chi)有的公(gong)司96，130，000股股份（无限售条件流通股），占(zhan)公司总(zong)股本的5.92%。标的股份转让价格为每股(gu)10.17元，转让价(jia)款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协(xie)议转(zhuan)让股份事项不会导致公司控股股东(dong)、实际控制人发生变更。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)(dui)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度(du)的擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市(shi)場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的(de)重要(yao)變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商(shang)品觸(chù)底反彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)了市(shi)場對此的預期。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升💟👠。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🥭🥭🍊🧄，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%💋🍒👜。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元💕👜🍓🤬。

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1、3、黄金影(ying)响因素(su)陷入美(mei)元信用体系下降的宏大叙事(shi)中，美债危机难以有效解除下，全球对黄(huang)金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推(tui)涨逻(luo)辑。中短期，市场或仍聚焦在特(te)朗普关税政策的摇摆(bai)及地缘政治局势的不稳定中，自5月(yue)中(zhong)美贸易谈(tan)判取得进展以来，市场情(qing)绪总体偏(pian)向于缓(huan)和(he)，美(mei)股恢复走(zou)好(hao)的情(qing)况下削弱了市场的避险(xian)需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由(you)此推(tui)算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否(fou)重(zhong)拾上涨(zhang)的关键。另外，下半(ban)年(nian)美(mei)联储将重(zhong)启降(jiang)息，市场当前(qian)预期年(nian)内首次降息(xi)在9月份，因此7月美联储议(yi)息会议后市场是否重启降息预期也(ye)是多空博弈的主(zhu)要因素。从上年度涨(zhang)幅来看，创造出近几(ji)年最佳表现，根(gen)据(ju)历史复盘当价格出现快速上涨(zhang)，往(wang)往也意味着(zhe)风险来临之时，因此对待后续上涨幅(fu)度宜谨慎。总体来(lai)看，下半(ban)年初黄金走势或仍呈现蓄(xu)势待发、高位震荡之势(shi)，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻(zu)力位3800~4000美(mei)元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终(zhong)于向上突破，这也使(shi)得金(jin)银比回归逐渐得到市场认同(tong)，我们认为黄(huang)金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以(yi)低吸持(chi)有为主。

2、综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算(suan)机等(deng)。