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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🧄👞🎒🩲。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧😻🍉🩳，原油价格显著回落👢，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍄🍄🥿👅；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💋👘🥕，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱💌、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👝🥥👞，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会(hui)零售(shou)商品额、出口金额和企业资本开支(zhi)的总需求增(zeng)速同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保(bao)持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体(ti)来(lai)看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小(xiao)幅边际改善(shan)的态势。

2、唐晨(chen)：港股整体有望呈现震荡向上的趋势(shi)。在上半年积累(lei)了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时(shi)，资金(jin)面可能有更多的边(bian)际变(bian)化。