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盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利(li)率月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利(li)率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到(dao)期收(shou)益率月环比(bi)下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期收益率较上(shang)月末(mo)分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中(zhong)长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站(zhan)式”配置中国资产的重要市场，在人民(min)币国际化进(jin)程中扮演重要角色。从长期(qi)看，前期抑(yi)制港股表现的重要因素已发生变化，如美联(lian)储进入降息周期、南向资金持续流入等(deng)，为港股市场提供了有力支(zhi)撑。

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1、🏮 后续如何演绎🤬🤬🥾🩲？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍇。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💕。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖😡💕；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🩳🍊🍊🍅、被动跟随策略🧄，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👢🍑，7月中报业绩期🧡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、我把核心的人招到后，我们就把文化内涵统一了🍈🥦，“用户驱动🩲😈👝🥦、信任、开放自由”😠😈💞。为什么开放自由？我们现在很多员工是 90 后、00 后，他们不喜欢职场 PUA 👅🍎😠。