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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年(nian)核心区间6200-8000元/吨，价格下跌(die)贴近行业最低现金(jin)成(cheng)本(ben)，后续需关注硅厂减产风险。多(duo)晶硅光伏抢装结束终端需(xu)求走弱，价(jia)格阶段(duan)性承压，下半年核(he)心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否(fou)继续(xu)维持低位是决定多(duo)晶硅价格能否企稳的关键因素。

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周五🍑，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🍑🍋🍊，可能无法完成所有谈判。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍌🍆🍆💋，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗🍊💕🧄。从板块轮动来看🍌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍍🍏🍄🍅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩲🥿🥭，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💝😻，科技领域产品催化频出👙😈，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝，有望接力创新药和新消费的行情🥿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😻😠。

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1、焦(jiao)炭，供应方面， 2025年1-5月(yue)，全(quan)国(guo)焦炭累计产量为2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂(chang)产(chan)量数据(ju)来看，主要是独立(li)焦化企业(ye)增产，钢厂焦化厂焦化(hua)-高炉总体收益较(jiao)好(hao)，因此焦化利润变化对(dui)于独立焦(jiao)化企业的影响更大，钢厂焦化企业生(sheng)产更为稳定(ding)，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业(ye)利润多维持盈(ying)亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月(yue)份我国粗钢(gang)产量43163万吨，同比下(xia)降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对(dui)于(yu)焦炭的需求相对(dui)一般，因此焦炭库存水平(ping)有所积累，钢(gang)厂对(dui)于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年(nian)韩国、越南分(fen)别对我国中(zhong)厚板、热轧卷板征收高额临时(shi)反(fan)倾销税(shui)，同时(shi)美国对多(duo)个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影(ying)响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产(chan)量(liang)或将逐步(bu)出(chu)现回落，焦炭需求或将有继续回落，同(tong)时(shi)焦炭目前总体库(ku)存处于(yu)高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制(zhi)，总(zong)体看(kan)下(xia)半年焦炭供需相对(dui)宽松(song)，不过焦煤(mei)价格(ge)低位波动(dong)有所加剧，焦企利润(run)处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量(liang)调控政(zheng)策(ce)以及终端需求(qiu)变化。

2、2、需求：国内方面纵观(guan)整(zheng)个一季度，春(chun)节(jie)期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后(hou)恢复高度有限(xian)，内需支撑相对有限。二季(ji)度来看，4-5月份仍处于旺季(ji)，下(xia)游(you)开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型(xing)材开工率在6月逐步下(xia)降。下半年预(yu)计整体表现仍(reng)较为稳定，重点关注“金九(jiu)银(yin)十”对PVC需求的(de)带(dai)动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政(zheng)策真空期的影响，市场有部分抢出(chu)口行为，出口量同(tong)比大幅增加，出(chu)口(kou)迎来放量。二季度临(lin)近(jin)印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较(jiao)大增幅，随(sui)着6月底认证的再次延(yan)期，预计下半年出(chu)口表现依旧较(jiao)好。