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宽货币预计延续，但降息时点或偏(pian)晚。央(yang)行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降(jiang)息或(huo)仍将进一步落地，不过短期央(yang)行货币政策操作或以数量(liang)型和结构性货币(bi)政策(ce)工具为主，降息时点或偏晚(wan)。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季(ji)度落地（幅(fu)度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需(xu)注(zhu)意的是，央行强调“视市(shi)场供求状况择机恢复操(cao)作”，如果债市多头情绪持续较强，这(zhe)可能(neng)降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或(huo)是触发央行开启买债的重要条件。

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东兴证券指出，我国化工行业景气(qi)有(you)望底部回暖，行业供需格局(ju)预(yu)期改善。2025年上半年，化工品(pin)价格指数小幅震荡下行，化(hua)工行业仍处于(yu)低景气阶段，但目前全球能(neng)源(yuan)类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角(jiao)度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供(gong)需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优(you)异的结(jie)构性机会(hui)，拉长时间来看，基本(ben)面对(dui)股价(jia)上涨的驱(qu)动能(neng)力可能会更(geng)加明显。