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展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。A股一(yi)季报在科(ke)技创新和扩内(nei)需政策驱动下(xia)，整体(ti)超预期改善；增速(su)相对较高(gao)的行(xing)业主要(yao)集中在部分消费(fei)品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关注度(du)将会提升(sheng)，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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此(ci)次标的资产福可(ke)喜玛对资(zi)本(ben)市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致(zhi)尚科技自2020年起分阶(jie)段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元(yuan)，最终持(chi)股53%。

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盈利方面🧅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍆🍌，大类板块盈利多有放缓💌，TMT逆势改善，资源品、必需消费💓💋🍈🩳、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👢🩳👢🍋。结合工业企业盈利🥑👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥬💕、光学光电子、消费电子🍎👡💌、运营商🥦🍆😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒🩱🌽💛、光伏😈💔🍒👞、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩲、家电😠、家具🩰👠👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙👘🍓；此外贵金属、燃气、电力💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅🩱🧅👗，叠加供给刚性或受限🩳🥦🍄，中报业绩有望边际改善🩱🍓👢💌。

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然而👞🍑🩳，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🍌🩳🍋。在科技和金融板块的强劲表现引领下🥾，市场持续走高🍉🧅，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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1、對(duì)于召迴(huí)的原囙(yīn)，多指曏(xiǎng)電(diàn)芯原(yuan)材料問(wèn)(wen)題(tí)。其中有企業(yè)方錶(biǎo)示，原(yuan)材料問題導(dǎo)緻部分産(chǎn)品在長(zhǎng)時(shí)間(jiān)使用時(shi)隔膜絕(jué)緣(yuán)可(ke)能失傚(xiào)，存在産品過(guò)熱(rè)甚(shen)至燃燒(shāo)的安全隱(yǐn)患。

2、管供应链，从没人愿意合(he)作到 300 多家供应商支持(chi)，搭建供应(ying)商管理体系；管渠(qu)道，一年多从 30 多家店扩张到(dao) 300 多家，P7 上市后小鹏汽车一度成为新(xin)势力销量第一名。