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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展朢(wàng)2025年下半(ban)年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原(yuan)油、煤(mei)炭等大宗原材(cai)料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的(de)化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)會(huì)。

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2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💯🩰。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥑🍌🥑👚、科技创新与内需提振🥒，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥭🩱。