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在需求回(hui)升带(dai)动下(xia)，企业生产活动保持(chi)稳定扩张，企业原材料采购活动也(ye)相应有所扩张，采购量(liang)指数在连续2个(ge)月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经(jing)济运行基本面稳中(zhong)向(xiang)好(hao)。

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配置层面🍄，短期把握成长方向内部的高低切🤬🥭🍎，建议关注AI推理算力😻🤬🩲👢、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天👛👛🤍🍒🩳、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🥥🩳，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点😻🧄🥕。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👝🥿🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🍇；2）中游制造领域🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑👅🥦🥦，如汽车🍒、光伏💘🍆🥭😠、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🧡、家电、家具🩲、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💞👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦🍍，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨😈🍋🥿，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩳💝，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥝、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥿👢🍏👠，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍇、机械（自动化设备）👅、医药生物（化学制药）💘🍋🍄🍏、国防军工💗💗🧄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💟🍇、计算机等🥾🍄💞。

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2、风险提示：通(tong)用航(hang)空ETF华宝被动跟踪国证通用(yong)航空产业指数，该指数基(ji)日为2012.6.29，发布日期为(wei)2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现。本文中指数(shu)成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议(yi)，也不代(dai)表(biao)管理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。基金管理(li)人评(ping)估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主决定的(de)投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内(nei)容所引发的直接(jie)或间接损失(shi)负任何责任。基金(jin)投资有风险，基金的过(guo)往业绩并不(bu)代表其未来表(biao)现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨(jin)慎。