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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒🤍😻👠🍌，在科技🍇、消费🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅💟🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚💗💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕👢🍑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🥔🥕🥻，这为指数后续突破上行🍎🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝🍌😠💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒。

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从2013年至2024年历史统计来看💗，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%💌。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🤍，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥻👡，资金面整体宽松🍌，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩰，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩲。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👗；市场震荡上行🥻👚😈，ETF净赎回规模收窄🍑👗；市场风险偏好有所改善👛🥭，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💘👠🩳👿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥦🥥💕，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🎒😠💗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥾💟😡，结构上融资资金有望延续净流入。

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