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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡(heng)。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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