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综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💔🍋🥾🍅，主要受内外需求不足🥒🍄、价格拖累等因素影响🍋💯🧡👝。三个月滚动来看🤬💘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥬，资源品、必需消费🧡、中游设备保持正增💝🥬🤬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍄🍒💗，TMT制造业同比增幅扩大🥒💓💞。结合工业企业盈利🍑🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👝💯，半导体、光学光电子、消费电子👢👚、运营商🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬👗💋🍄🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙🍋，业绩有望改善👘👜；2）中游制造领域🥝🍈👗🧡，部分领域景气度有所回暖🤍💔🥑👜，中报盈利或有改善💛🥒💝🩱，如汽车🍈😻🩰、光伏🥭、自动化设备等👛🎒🥭🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓、五一端午等多重假日**🥒，有望延续两位数增长👗👡🥦🍊，其中饮料乳品、农副产品🥿👢、家电😈👚💕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕；此外贵金属🩲、燃气🩰🥭👗👝、电力🍌、农化制品🥕🥿👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒🍆，叠加供给刚性或受限💞🍅🍌，中报业绩有望边际改善👜。

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