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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的(de)积(ji)累为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条(tiao)件。风格(ge)方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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大势上🩳，随着宏观经济和政策托底💔🩰🍏👄，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断👄，今年或是风险偏好系统性抬升的一年💞，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤👜、潜在风险扰动带来的短期战术性调整👞🥦🧡🧡，恰是中期择机逢低布局的机会。

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操作层面(mian)，中(zhong)期维(wei)度下（7-8月份），半年报依然是很重要的(de)逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕估(gu)值合理、业绩预期良好两(liang)个先决条件，基于此(ci)，业绩(ji)披露期(qi)建议关(guan)注(zhu)业绩确定性相(xiang)对较高的(de)方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额收益的主要来源(yuan)之一。

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1、多位受(shou)访人士都将(jiang)这(zhe)次事(shi)件(jian)的发酵归因于“行业内卷”。近年来，充电宝售价(jia)屡探新低，价格(ge)“内卷”埋下(xia)安全隐患。业内人(ren)士认为(wei)，这次危机将带来行业洗牌，一些企业可能会(hui)直接离开“牌桌(zhuo)”。

2、盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。三(san)个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设备(bei)保持正增。细分领域(yu)中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同(tong)比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业(ye)绩有(you)望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。