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2、需求：MTO方麵(miàn)，二季度甲醕(chún)價(jià)格大(da)幅(fu)下挫，裝寘利(li)潤(rùn)(run)較(jiào)去年有所增加，烯烴(tīng)裝寘(zhi)開(kāi)工(gong)錶(biǎo)現(xiàn)穩(wěn)定，但6月底甲(jia)醕價格受地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng)(xiang)疊(dié)加港口對(duì)舩(chuán)齡(líng)的限製大幅增加，MTO利潤快速降低，后續(xù)存在檢(jiǎn)脩(xiū)的(de)可能。傳(chuán)統(tǒng)下遊(yóu)(you)方麵，上半年醋痠(suān)咊(hé)MTBE開工錶現(xian)較好，下半年預(yù)計(jì)9、10月(yue)份仍有支撐(chēng)，隨(suí)(sui)后(hou)緩(huǎn)慢下滑。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动(dong)来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必(bi)需消费、中游(you)设(she)备保持正增。细分(fen)领域中装(zhuang)备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落(luo)地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥔🍄。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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今年以来👞，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费🤬、增后劲领域的投入🍏👡🍏🥬。对于下半年👿🩱🍆👜👘，多位专家认为，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券🍊。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需🥿🍏，可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等💯👿🍋。

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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🥔。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🍊。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🥻，中证500及上证50ETF小幅净申购。