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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加(jia)力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述(shu)变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推(tui)荐如下：

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▶ 结合工业企业盈利💛💔、库存周期🩳🥾🩱、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🌽😡👝、运营商🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔🩰🤬，算力租赁订单持续落地💯🥦，半导体周期复苏与国产替代加速🍌💛，业绩有望改善🥒👄；2）中游制造领域🩲🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒，如汽车🍈、光伏、自动化设备等👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💟👘🥾、电商平台大促👞👞👝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品💘🍊🍌🍑😈、农副产品、家电、家具👠🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、巴菲特有(you)几条(tiao)东西：能力(li)圈、护城河、安全边际(ji)，他没说哪(na)个行业(ye)。巴菲特追求的是产品很难发生(sheng)变化的公司，所以他买了后就可以长久持有。但他(ta)也说过，如果你能看懂变化，你将会赚到(dao)大钱。归根到(dao)底，买股(gu)票就是买(mai)公司(si)。无论你看懂的是(shi)长久还是变化，只要是真懂，便宜时就是(shi)好机会。