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進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對(dui)短期市場或(huo)有擾(rǎo)動(dong)。第三，央(yang)行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四(si)，市場交易咊增(zeng)量資金層(céng)(ceng)麵，近期在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大(da)盤(pan)風格相(xiang)對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如(ru)下(xia)：

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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概(gai)率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税(shui)对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🥔🤬🥾，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🩱🥭。

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1、仕佳光子对福可(ke)喜玛的(de)布局也早有端倪(ni)。2023年，公司(si)作为有(you)限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光(guang)电(dian)基金与致尚科技签署框架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。

2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🥝。杭州银行、青岛银行🥭💋👞🥝、重庆银行跌超4%💞，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🧅🍑、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🥥。