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付倍佳：上半年(nian)港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比(bi)高，互聯(lián)網(wǎng)、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新能(neng)源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)，優質公司(si)形成基本麵(mian)與(yǔ)估(gu)值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)(hong)資産估值(zhi)脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超(chao)7%的股(gu)息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰(shi)流動(dòng)性充裕(yu)，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活躍(yuè)，整體(tǐ)交(jiao)易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股(gu)再度活跃。从后半周市场表现来看，金融(rong)股价格推高(gao)伴随资金止盈压力(li)，微盘(pan)指数(shu)再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻(gong)合力。若后市上涨主题不能有效扩(kuo)散，资金面不能达成温和放量配合(he)，市(shi)场或由强(qiang)势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受(shou)到关税政策不确(que)定性对美国需求(qiu)和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的调(diao)整进一步显(xian)示(shi)了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步(bu)调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高(gao)了(le)2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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在特(te)朗普的大力支持下，“大(da)而美”灋(fǎ)案5月22日以一票(piao)之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)(guan)，6月28日以微弱(ruo)優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議(yi)院程序性投票，一路跌跌(die)撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)進(jìn)行(xing)了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分(fen)在(zai)蓡議院投(tou)票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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1、在本周，美国6月(yue)非农就(jiu)业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制(zhi)造业与服务(wu)业活动的(de)最新(xin)数据也(ye)将受到密切关注。投资(zi)者还(hai)将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最(zui)新动态，尤其是在7月(yue)9日这(zhe)个特朗普设定的(de)关税暂停(ting)期限即将(jiang)到来(lai)之际(ji)。值得一提的是，由于独立日假期，周(zhou)四(7月(yue)4日)将提前(qian)收盘，并将在周五休市。

2、我这里犯的还是做了自己其实不明白的事。比较遗憾的是(shi)，之前巴菲特已经告诉我小心航空公司。这(zhe)家公(gong)司破产后我真正想通了巴菲特是什么意思。所以(yi)以后不(bu)会再轻易碰航(hang)空公司了。（2010-03-27）