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4、观点：三季度矿价继续回调🍑，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🧡👝，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束😈，叠加光伏及汽车排产回落🧅，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑💋🍄🩰，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🍉，或有进一步冲高的驱动😠👢。中美关税缓和期结束🥔🍄🍎🥒🍉，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多💟💕🍅💋，振幅有走扩可能。

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30日早盘，算力产业链再度活跃，创业板人工智能连续第六日上涨！截至发稿，中际旭创涨超4%💔🥕，新易盛、润泽科技、奥飞数据💖🥒、光环新网等多股涨超3%，其中新易盛股价再创新高。热门ETF方面🍓🍎，同标的指数规模最大🩲🍆💞、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内涨近2%，冲击六连阳，实时成交额超7000万元👚🥻👜💯。

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行业层面🍈，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍆，半导体🎒🥻🥿、光学光电子、消费电子、运营商🥻🥦🥾👡👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙💝🥝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕；2）中游制造领域🤬👝，部分领域景气度有所回暖🥥🥬💕，中报盈利或有改善，如汽车🥕👛🩱👘🍄、光伏🥻🩱🧅、自动化设备等🤍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢💘💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈👅，其中饮料乳品、农副产品😠😻、家电、家具🥝、饰品👝🍏👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌💗。

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出(chu)现增量资金的(de)正反(fan)馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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