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风格层面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期(qi)爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科(ke)技週期下(xia)，全社會(huì)智能(neng)化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢(mo)式的落地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人(ren)、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)(chan)替代(dai)週期(qi)下相關産(chan)業鏈(liàn)的自主(zhu)可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用(yong)與算力、國(guo)産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)(he)全産(chan)業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)(dong)化智能化(hua)大(da)趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智能汽(qi)車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。

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